Un onboarding client structuré : informations, objectifs, contraintes sont collectés dans un parcours guidé, et le dossier qui en sort est exploitable directement par le conseiller, pas un formulaire à retaper dans trois outils.
- Parcours de collecte structuré, reprenable
- Dossier client réutilisable d’un rendez-vous au suivant
- Environ 2 à 4 h gagnées par dossier